Давным-давно в тридевятом царстве был заколдованный лес, который населяли все известные нам сказочные персонажи.  А так же некоторые не известные. Однажды они обнаружили, что оказались там, где больше нет счастливого конца. В нашем мире.

Как все началось? Вам действительно интересно? Так вот слушайте…
Когда-то давно, семья Белоснежки забрала у Злой Ведьмы человека, которого та любила больше чем кого либо в сказочном мире. Пока история утаивает  детали такого страшного события, но наши героини все помнят. Месть колдуньи была настолько сильна, что она наложила самое сильное проклятье на зачарованный лес. Это проклятье переносило сказочных персонажей а мир, где хороших концов не бывает – в наш мир.
Герои любимых нами сказок, проживают в городе «Сторибрук» и ничего не помнят о своей сказочной жизни. Они живут в этом городке в штате Мэн уже двадцать восемь лет, но они только думают, что время идет, на самом деле – для них оно замерзло. Сказочные персонажи в ловушке в этом городе, стоит им только попробовать выехать за пределы Сторибрука, как их постигает беда. Они в ловушке.
Но существует прорицание:
Королева создала сильное проклятье. Скоро оно вступит в силу. Все Вы окажитесь в тюрьме. Как я, только намного хуже. Ибо Вашей тюрьмой, тюрьмой всех нас – станет время, которое застынет на веки! Мы будем там, где страх и боль, а все что нам дорого, все что мы любим – у нас отнимут. Нас обрекут на страшные муки! А Королева будет праздновать долгожданную победу! Больше не будет счастливого конца…
Мы здесь бессильны. Но нас может спаси ребенок, которого Белоснежка носит под сердцем. Ребенок – наша единственная надежда. Спрячьте его. Уведите подальше отсюда. А в свой двадцать восьмой День Рожденья, дитя вернется сюда. Дитя найдет Вас. И начнется последняя битва!
Когда на зачарованный  лес наступало проклятье, Прекрасный Принц помог Снежке спасти их дочь – Эмму. Девочку спасли, она попала в наш мир, но оказалась вне проклятья. Эмма думает, что ее родители просто оставили ее на дороге.
Но в нашей истории есть еще один герой – Генри. Маленький мальчик, который является в свою очередь ребенком Эммы, которого та родила в пятнадцать лет и в желании дать ему хорошую жизнь – отказалась. Генри – приемный сын Злой Колдуньи, и он единственный, кто хочет и знает о проклятье. Он намерен разрушить заклинание.
Получится ли у Королевы заставить всех верить в то, что у мальчика тяжелый период, и он просто начитался сказок? Удастся ли ей довести свою историю к плохому концу? Решать только Вам.